2025年前10個(gè)月，我國通信業(yè)延續(xù)"穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效提升"的發(fā)展態(tài)勢(shì)，電信業(yè)務(wù)量收實(shí)現(xiàn)差異化增長，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)夯實(shí)，用戶結(jié)構(gòu)向高價(jià)值領(lǐng)域加速升級(jí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量保持旺盛需求。本文基于工信部公布的核心數(shù)據(jù)，系統(tǒng)解析行業(yè)運(yùn)行特征，并結(jié)合政策導(dǎo)向與技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)，對(duì)2026年行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行展望。

一、2025年前10個(gè)月通信業(yè)運(yùn)行核心特征

（一）業(yè)務(wù)量收呈"量穩(wěn)價(jià)升"分化，新興業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

行業(yè)運(yùn)行的"量收分化"特征持續(xù)凸顯，但結(jié)構(gòu)優(yōu)化態(tài)勢(shì)明顯。前10個(gè)月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成14670億元，同比增長0.9%，增速雖溫和但已呈現(xiàn)筑底回升跡象；而按上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長9%，顯著高于收入增速，反映出行業(yè)仍處于規(guī)模擴(kuò)張期。

收入增長的核心支撐來自新興業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等數(shù)字服務(wù)收入保持兩位數(shù)增長，有效對(duì)沖了傳統(tǒng)語音、短信業(yè)務(wù)的下滑壓力。其中，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)呈現(xiàn)"量增價(jià)減"特點(diǎn)，前10個(gè)月業(yè)務(wù)量同比增長18.8%，但收入同比下降1.2%，凸顯傳統(tǒng)業(yè)務(wù)價(jià)值稀釋；與之形成對(duì)比的是，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量消費(fèi)持續(xù)旺盛，前10個(gè)月累計(jì)流量達(dá)3232億GB，同比增長16.8%，10月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)22.21GB/戶·月，同比提升15.7%，創(chuàng)歷史新高，印證了數(shù)據(jù)消費(fèi)對(duì)行業(yè)增長的核心拉動(dòng)作用。

（二）用戶結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，高帶寬與新興終端成主力

用戶規(guī)模穩(wěn)步增長的同時(shí)，結(jié)構(gòu)向高價(jià)值、智能化方向深度調(diào)整，形成"三極驅(qū)動(dòng)"格局：

• 千兆寬帶用戶爆發(fā)式增長：截至10月末，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)6.97億戶，其中1000Mbps及以上用戶達(dá)2.38億戶，較上年末凈增3113萬戶，占比提升至34.1%，較上年末提高3.3個(gè)百分點(diǎn)；100Mbps及以上用戶占比更是高達(dá)95.1%，標(biāo)志著我國寬帶網(wǎng)絡(luò)已全面進(jìn)入"千兆時(shí)代"。
• 5G用戶滲透率突破六成：移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)18.3億戶，其中5G用戶達(dá)11.84億戶，凈增1.7億戶，滲透率提升至64.7%，成為移動(dòng)用戶增長的核心引擎，為5G應(yīng)用規(guī)模化落地奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
• 物聯(lián)網(wǎng)終端規(guī)模領(lǐng)跑全球：移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)28.9億戶，凈增2.34億戶，較移動(dòng)電話用戶多出10.6億戶，已廣泛滲透至工業(yè)制造、智慧農(nóng)業(yè)、智能家居等領(lǐng)域，成為"數(shù)實(shí)融合"的關(guān)鍵載體。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施能力持續(xù)夯實(shí)，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量全球領(lǐng)先

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)供給能力與質(zhì)量同步提升。截至10月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)12.43億個(gè)，其中光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)12.02億個(gè)，占比高達(dá)96.7%，光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋率與接入質(zhì)量保持全球領(lǐng)先；具備千兆服務(wù)能力的10G PON端口達(dá)3118萬個(gè)，凈增297.7萬個(gè)，為千兆業(yè)務(wù)普及提供核心支撐。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入"深度覆蓋+行業(yè)適配"新階段。5G基站總數(shù)達(dá)475.8萬個(gè)，凈增50.7萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的37%，較前三季度提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全國所有地級(jí)市、縣城城區(qū)及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的連續(xù)覆蓋，部分發(fā)達(dá)地區(qū)已啟動(dòng)5G-A（5G Advanced）試點(diǎn)建設(shè)，為通感一體、低空通信等新場景提供網(wǎng)絡(luò)保障。

（四）區(qū)域發(fā)展趨于均衡，中西部增速領(lǐng)跑

區(qū)域發(fā)展差距持續(xù)縮小，呈現(xiàn)"中西部追趕、東北部提速"的良好格局。從用戶滲透率看，西部和東北地區(qū)1000Mbps及以上寬帶用戶滲透率較上年末分別提升4.5個(gè)和4.2個(gè)百分點(diǎn)，高于東部地區(qū)的2.9個(gè)百分點(diǎn)；5G用戶滲透率提升幅度同樣呈現(xiàn)中西部領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，西部地區(qū)提升8.3個(gè)百分點(diǎn)，東北地區(qū)提升9個(gè)百分點(diǎn)，均高于東部地區(qū)的7.6個(gè)百分點(diǎn)。

流量消費(fèi)方面，東北地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增長25.1%，顯著高于東部地區(qū)的17.3%，成為增速最快的區(qū)域，反映出中西部及東北地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力持續(xù)釋放。

二、2026年通信業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測

2026年將是通信業(yè)從"規(guī)模擴(kuò)張"向"質(zhì)量效益"轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年，在5G-A商用啟動(dòng)、算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速、行業(yè)應(yīng)用規(guī)模化落地等多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)將呈現(xiàn)"基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)、應(yīng)用融合深化"的核心趨勢(shì)。

（一）基礎(chǔ)設(shè)施：從"覆蓋廣度"到"服務(wù)深度"，5G-A與算力網(wǎng)絡(luò)成核心抓手

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將聚焦"提質(zhì)增效"，形成"5G-A引領(lǐng)、算力網(wǎng)絡(luò)支撐、固移協(xié)同"的格局。預(yù)計(jì)2026年底，5G基站總數(shù)將突破520萬個(gè)，5G-A基站數(shù)量有望達(dá)到50萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)城市核心區(qū)域連續(xù)覆蓋，并在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等場景實(shí)現(xiàn)定制化組網(wǎng)；10G PON端口數(shù)量將突破3500萬個(gè)，千兆寬帶用戶占比提升至40%以上，鄉(xiāng)村地區(qū)千兆覆蓋比例顯著提高。

算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將進(jìn)入加速期。受AI產(chǎn)業(yè)革命帶動(dòng)，算力需求呈指數(shù)級(jí)增長，運(yùn)營商將加大IDC、液冷、光模塊等領(lǐng)域投入，推動(dòng)"云網(wǎng)邊端"算力協(xié)同調(diào)度體系成型。同時(shí)，6G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)將取得階段性突破，中美在量子通信相關(guān)環(huán)節(jié)的競爭與合作加劇，稀釋制冷機(jī)、低溫同軸線纜等細(xì)分領(lǐng)域有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

（二）用戶發(fā)展：5G滲透率逼近七成，物聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)場景深度滲透

用戶結(jié)構(gòu)升級(jí)將持續(xù)深化，形成"個(gè)人用戶提質(zhì)、行業(yè)用戶放量"的雙輪驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)2026年底，5G移動(dòng)電話用戶將突破13.5億戶，滲透率提升至70%以上，5G-A用戶規(guī)模有望達(dá)到千萬級(jí)，帶動(dòng)AR/VR、云手機(jī)等新型終端出貨量增長；千兆寬帶用戶將突破3億戶，家庭組網(wǎng)、全屋智能等增值服務(wù)成為用戶增長新亮點(diǎn)。

物聯(lián)網(wǎng)用戶將迎來"第二次爆發(fā)"，預(yù)計(jì)用戶規(guī)模突破32億戶，凈增超3億戶，增長動(dòng)力從消費(fèi)端轉(zhuǎn)向工業(yè)端。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶占比將提升至35%以上，在智能制造、智慧能源、智慧交通等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，上海等發(fā)達(dá)地區(qū)將實(shí)現(xiàn)大中型工業(yè)企業(yè)5G應(yīng)用滲透率達(dá)50%的目標(biāo)。

（三）業(yè)務(wù)應(yīng)用：新興業(yè)務(wù)成收入增長主引擎，行業(yè)融合加速落地

業(yè)務(wù)收入增長將擺脫對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴，數(shù)字服務(wù)收入占比有望突破40%。算力服務(wù)、AI+通信、5G消息等新興業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，其中算力服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)增長50%以上，成為運(yùn)營商收入增長的核心支柱；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速雖略有放緩，但仍將保持12%-15%的兩位數(shù)增長，DOU值有望突破25GB/戶·月。

行業(yè)應(yīng)用將從"試點(diǎn)示范"轉(zhuǎn)向"規(guī)模化復(fù)制"。上海提出2026年全面實(shí)現(xiàn)5G規(guī)模化應(yīng)用，將打造80個(gè)"5G校園"、400個(gè)"5G醫(yī)院"，并實(shí)現(xiàn)低空飛行航線全域5G-A覆蓋。全國范圍內(nèi)，5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目將突破1萬個(gè)，車聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)等新場景將成為應(yīng)用創(chuàng)新的熱點(diǎn)，通感一體、天地一體等新技術(shù)將推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用效能顯著提升。

（四）區(qū)域格局：均衡發(fā)展深化，東部引領(lǐng)與中西部追趕并存

區(qū)域發(fā)展將呈現(xiàn)"東部引領(lǐng)創(chuàng)新、中西部補(bǔ)齊短板"的格局。東部地區(qū)將聚焦5G-A、算力網(wǎng)絡(luò)、量子通信等前沿領(lǐng)域，打造一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群；中西部地區(qū)將加快農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋提質(zhì)，推動(dòng)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，千兆寬帶與5G用戶滲透率有望接近東部水平；東北地區(qū)將依托流量高增長優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)數(shù)字消費(fèi)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)力。

三、總結(jié)與展望

2025年前10個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，我國通信業(yè)已邁入"高質(zhì)量發(fā)展"的關(guān)鍵階段，基礎(chǔ)設(shè)施能力、用戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)質(zhì)量均實(shí)現(xiàn)顯著提升。2026年，在技術(shù)創(chuàng)新、政策支持與市場需求的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)將以5G-A商用和算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為契機(jī)，實(shí)現(xiàn)從"通信服務(wù)提供商"向"數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商"的深度轉(zhuǎn)型。

同時(shí)，行業(yè)發(fā)展仍面臨傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下滑、核心技術(shù)自主可控不足、行業(yè)應(yīng)用盈利模式不清晰等挑戰(zhàn)。未來，需進(jìn)一步加大研發(fā)投入，完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)"產(chǎn)學(xué)研用"協(xié)同創(chuàng)新，助力通信業(yè)在數(shù)字中國建設(shè)中發(fā)揮更大作用，為新質(zhì)生產(chǎn)力培育提供堅(jiān)實(shí)支撐。